Kinder Morgan, una de las compañías más grandes de transporte de petróleo y gas de América del Norte, ha anunciado su salida a bolsa en NYSE. La compañía ofreció 95mm de acciones, un 19% más de las inicialmente previstas, consiguiendo unos fondos por valor de $2.900mm (€2.100mm).

El precio de salida fue de $30 (€22,09) por acción, situándose en la parte alta del rango de precios $26-$29 (€19,14-€21,35). El tamaño de la operación convierte a Kinder Morgan en la mayor OPV participada por fondos de capital riesgo, entre los que se encuentran Goldman Sachs, Carlyle, Highstar y Riverstone.

Semana del 4 al 10 de febrero de 2011

EUROPA

- Derby Cycle AG (04/02/11) - Tamaño de la Oferta: €86mm - Capitalización: 94mm - Frankfurt – Sector: Industrial - La compañía fabrica bicicletas y las comercializa a través de minoristas en todo el mundo.

http://www.derby-cycle.com/en/company.html

- RIB Software AG (08/02/11) - Tamaño de la Oferta: €145mm - Capitalización: €358mm - Hamburgo – Sector: Tecnológico - La compañía provee software IT para la industria de la construcción, principalmente sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).

http://www.rib-software.com/en

- Hydraulic Machines and Systems (09/02/11) - Tamaño de la Oferta: €265mm - Capitalización: €712mm - London Int. – Sector: Industrial - La compañía se dedica a la fabricación de bombas hidráulicas en Rusia.

EEUU

- Endocyte Inc. (04/02/11) - Tamaño de la Oferta: €55mm - Capitalización: €122mm - Nasdaq – Sector: Medicina. La compañía desarrolla terapias dirigidas principalmente al tratamiento del cáncer.

http://www.endocyte.com/home.html

- Imperial Holdings (07/02/11) - Tamaño de la Oferta: €132mm - Capitalización: €160mm - New York – Sector: Financiero. La compañía está especializada en titulaciones colateralizadas por seguros de vida.

- Summit Hotel Properties (08/02/11) - Tamaño de la Oferta: €187mm - Capitalización: €195mm - New York – Sector: REIT. La compañía es propietaria de hoteles de lujo y gama media en EEUU.

http://www.shpreit.com/

- Gevo Inc. (08/02/11) - Tamaño de la Oferta: €79mm - Capitalización: €275mm -Nasdaq – Sector: Energía alternativa - La compañía es líder en productos químicos renovables y biocombustibles avanzados, desarrollando alternativas de base biológica a los productos derivados del petróleo.

http://www.gevo.com/

- Kinder Morgan (10/02/11) - Tamaño de la Oferta: €2.109mm - Capitalización: n.d. New York – Sector: Oil & Gas. La compañía transporta y almacena productos para la generación de energía como el gas natural, petróleo y etanol.

http://www.kne.com/

- Fluidigm Corporation (10/02/11) - Tamaño de la Oferta: €55mm - Capitalización: €189mm - Nasdaq – Sector: Biotecnología. La compañía biotecnológica se dedica a la creación de chips basados en micro fluidos.

http://www.fluidigm.com/

AMÉRICA DEL SUR

- Autometal SA (07/02/11) - Tamaño de la Oferta: €195mm - Capitalización: 778mm. Brasil – Sector: Automoción. La compañía fabrica piezas para automóviles.

http://www.autometal.com.br/

- QGEP Participacoes SA (09/02/11) - Tamaño de la Oferta: €582mm Capitalización: €2.143mm - Brasil – Sector: Oil & Gas - La compañía explora y produce petróleo y gas natural. Opera en aguas de Brasil.

http://www.qgep.com.br/

ORIENTE MEDIO

- IceCure Medical Limited (09/02/11) - Tamaño de la Oferta: €755mm - Capitalización: €2.282mm - Tel Aviv – Sector: Medicina. La compañía se dedica al tratamiento de tumores mediante terapias no invasivas.

http://www.icecure-medical.com/

- Redhill Biopharma Ltd. (10/02/11) - Tamaño de la Oferta: €1.030mm -Capitalización: €3.712mm - Tel Aviv – Sector: Biotecnología. La compañía fabrica medicamentos. Adquiere y desarrolla las formulaciones de los ensayos clínicos de la última fase de investigación.

http://www.redhillbio.com/

El Observatorio de Salidas a Bolsa está realizado por Arcano, compañía independiente de asesoramiento financiero y gestión de activos, especializada en asesorar a empresas en sus procesos de salida a bolsa en el MAB, donde actúa como Asesor Registrado y colocador.